Ao longo da minha carreira, trabalhei com centenas de equipes usando CRMs, e eu resumiria
A experiência como esta: a tecnologia se move rapidamente. Humanos? Não tanto.
Estamos ocupados, bagunçados e céticos do hábito. Case com isso com a mudança constante de hoje, e
Você tem uma tempestade perfeita para problemas de adoção, onde as ferramentas são compradas com boas intenções
mas lute para atingir o potencial total.
Felizmente, existem algumas maneiras simples de misturar recursos da plataforma com uma cutucada comportamental para
Melhore a adoção, compreensão e, finalmente, o desempenho.
No vídeo acima, eu percorro cinco maneiras simples e práticas que você pode aumentar seu
A adoção de CRM da equipe (especificamente dentro do HubSpot), mas essas idéias podem ser adaptadas para quase
Qualquer plataforma moderna de CRM.
Abaixo está uma rápida quebra de cada dica para ajudá -lo a impulsionar melhores resultados do seu investimento.
1. Construa um ‘centro de aprendizado’ dentro da plataforma
Em vez de direcionar os usuários a portais de treinamento ou unidades compartilhadas desordenadas, traga os recursos para
a plataforma em si (menos comutação de contexto).
Usando painéis, você pode criar um centro de aprendizado interno com vídeos incorporados,
documentação e até decks deslizantes de sessões de treinamento anteriores ou cúpulas. Isso mantém
O conteúdo de integração acessível e elimina o atrito da alternância entre as guias ou ferramentas.
Além disso, ele constrói o hábito de fazer login no HubSpot regularmente.
Cavar mais fundo: seu CRM está mentindo para você? Os custos ocultos dos dados sujos B2B
2. Chegue na mesma página com um painel ‘Definições e Etapas’
Mal -entendidos em torno dos estágios do ciclo de vida, dutos de negócios e status de chumbo são um dos
Fontes mais comuns de atrito no uso de CRM.
É por isso que recomendamos a criação de um painel de “definições e estágios”. Use -o para visualizar
Como sua empresa define estágios de chumbo, onde as perspectivas ficam no funil e quais campos ou
As propriedades são mais importantes. Diagramas de jornada para compradores de incorporação, vídeos de explicadores úteis ou curto curto
direto no painel.
Pense nisso como o seu manual interno – um que remove a ambiguidade e garante
falando o mesmo idioma.
3. Use a lógica condicional para simplificar a entrada de dados sem exagerar
Uma das maneiras mais rápidas de frustrar sua equipe? Peça -lhes para preencher 37 campos que podem ou não
aplicar ao seu acordo.
Em vez disso, mostre as informações corretas no momento certo usando propriedades condicionais. Se um usuário
Seleciona “encaminhamento” como fonte de chumbo, superfície apenas os campos que se aplicam a essa opção. Isso cria
Uma experiência dinâmica e com reconhecimento de contexto que remove a desordem e faz com que a entrada de dados pareça mais
proposital.
Você pode fazer isso em qualquer objeto no HubSpot – acordos, contatos, empresas – e até pré -encerrar
valores padrão para manter a consistência.
Cavar fundo: como aplicar sua estratégia de pontuação de leads no Hubspot e segunda -feira.com
4. Crie uma experiência ‘Isso foi construído para mim’ para cada função/grupo de usuários na organização
Os dados sobrecarregados são reais. Quando todo registro de contato ou visualização de negócios inclui todos os possíveis
Propriedade, seus usuários têm maior probabilidade de ignorar campos importantes do que se envolver com eles.
Para resolver isso, configure layouts de registro e cartões de propriedade com base no que é mais relevante para
seus usuários com base em função ou grupo. Por exemplo, um representante de vendas pode precisar ver apenas campos
relacionado ao status de negociação, enquanto um gerente de sucesso do cliente pode precisar de acesso à renovação e
detalhes de integração.
O HubSpot permite a visibilidade condicional nas visualizações de registro. Você pode até capacitar os usuários a
Personalize seus próprios layouts sem afetar o resto da organização, dando -lhes uma sensação de
propriedade sem caos.
5. Crie um ‘painel de limpeza’ para direcionar a responsabilidade
Todos sabemos questões de dados limpos – mas a adoção melhora quando os usuários podem ver o custo de
inação.
Crie um painel de limpeza simples com relatórios como:
- Opera valores ausentes.
- Contatos sem atividade em 14 ou mais dias.
- Ofertas em atraso do proprietário.
Use este painel em reuniões de equipe ou 1: 1s para despertar conversas e ações. O objetivo não é envergonhar, mas capacitar: mostre a cada membro da equipe o que está sob seu controle e deixe -os aproveitar a melhoria dos dados.
Isso também constrói a conexão entre o uso diário e os resultados maiores. Registros limpos = previsões mais claras, melhores relatórios e menos surpresas.
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Fonte ==> Istoé
